قصة جزء من حياة بيبرس منذ غزو التتار لبلاده وهروبه وابنة عمه جهاد مع الخادم سلامة وبيعهما بسوق الرقيق لإنقاذهما من مطاردة التتار حتى أصبح جندياً عند عز الدين أيبك وإلتقاءه مع جهاد ووصوله لحكم مصر ومحاربته التتار وإنتصاره الساحق عليهم.
تدور أحداث هذة القصة بين عامي 633- 658 ميلادية وتبدأ في غزنة بأفغانستان بعد أجتياح جحافل التتار مملكة السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه الذي ظل يقاتلهم كثيرا حتى انهزم في النهاية لكثرة جنودهم ووجود بعض الخونة في جيشه، ولكنه قاوم حتى قصره الملكي ثم هرب ابنته جهاد مع ابن أخته محمود بن ممدود مع الشيخ سلامه ويصلوا إلى مصر فيقرر سلامة بيعهم مع العبيد حتي لا يقعوا في يد بلطاي بعد أن يقوم بعمل علامة لهم في الكتف.
بعد أن يتمكن من بيع محمود ضمن المماليك الأرقاء وجهاد ضمن راقصات الملكة يستطيع بلطاي القبض عليه ثم أفقاده لأبصاره ثم تقفز الأحداث الي ما بعد موت الملك الصالح نجم الدين أيوب وبحث شجر الدر عن عريس جديد والصراع بينها وبين أقطاي ثم ينتهي الفيلم بعد موقعة عين جالوت.